El pasado 22 de noviembre, la Asociación Mutual 18 de Julio logró un nuevo hito al completar con éxito la colocación de FIDUCAR XXIV, una nueva serie de sus Fideicomisos Financieros con Oferta Pública. Este logro reafirma la solidez de la Mutual y su posicionamiento como referente en el mercado de inversiones, contando con un respaldo significativo por parte de inversores institucionales, especialmente Fondos Comunes de Inversión.
La emisión alcanzó un Valor Nominal total de $4.651.685.013, distribuido de la siguiente manera:
● VDF A: $2.532.963.800 (calificación AAA.ar por Moody’s Local Agente de Calificación de Riesgo S.A.)
● VDF B: $177.002.290 (calificación A.ar por Moody’s Local)
● CP: $1.941.718.923
El marcado interés del mercado se reflejó en las sobredemandas obtenidas:
● Para los VDF A, las ofertas recibidas ascendieron a $4.490.800.000, representando una sobredemanda del 77,29% y alcanzando una tasa de corte de 42,89% (TNA).
● Para los VDF B, las ofertas duplicaron ampliamente la emisión, totalizando $354.004.580 y logrando una sobredemanda del 100% con una tasa de corte de 48,55% (TNA)
Este fideicomiso se sustenta en créditos otorgados para la compra de automóviles con garantía prendaria, originados y cedidos por la Asociación Mutual 18 de Julio, que actuó como Fiduciante, reafirmando la solidez y calidad de los activos subyacentes.
La transacción fue estructurada por Worcap S.A. como asesor financiero y organizador, junto con StoneX Securities S.A. como colocador de los títulos. El rol de fiduciario y emisor estuvo a cargo de Rosfid, con el asesoramiento legal del prestigioso estudio Nicholson & Cano.
Con esta colocación, la Mutual alcanza su vigesimocuarta emisión en fideicomisos financieros, consolidando más de 15 años de trayectoria exitosa. Este nuevo logro no solo refuerza la confianza del mercado en la Asociación Mutual 18 de Julio, sino que también la posiciona como un actor clave en el desarrollo de instrumentos de inversión innovadores y confiables
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