La Municipalidad de Rosario consiguió este viernes los $2.740 millones que fue a busar a la Bolsa para financiar obras de pavimento definitivo en barrios de la ciudad a un muy bajo costo, que además marcó la vuelta de la intendencia al mercado de capitales con bonos a largo plazo para costear infraestructura.

Con un acompañamiento de pymes y empresas de diversos sectores de la ciudad y la región, las principales aseguradoras, bancos y agentes de bolsa locales y del país, la intendencia colocó este viernes con éxito la Serie I del Programa de Pavimento a Nivel Definitivo e Infraestructura Vinculada correspondiente al ejercicio 2022.

Se recibieron ofertas por más de $8.890 millones. El monto adjudicado fue de $2.740 millones con una tasa de corte de 3%. El monto a pagar será ajustado por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el BCRA). Dicho instrumento tendrá cinco pagos semestrales de Amortización e Interés que se comenzará abonando en junio del 2024 hasta junio del 2026.

Esto pone de manifiesto la confianza en el producto y las garantías otorgadas por la Municipalidad de Rosario, quien en forma austera y prudente utilizará los recursos para atender a Obras de Pavimento a Nivel Definitivo en los barrios Empalme Graneros, Uriburu y la Guardia, y las Delicias.

Estuvoieron presentes en el cierre del Acto de Colocación, autoridades del Mercado Argentino de Valores, el Secretario de Hacienda y Economía y el Subsecretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Rosario. 

La Municipalidad de Rosario mediante la Ordenanza Nº 10.274 dispuso la creación de un Programa de Financiamiento a Nivel Definitivo e Infraestructura Vinculada mediante la realización de Operaciones de Crédito Público, por un monto total equivalente al 5% de los Recursos de Libre Disponibilidad de los Presupuestos Aprobados para los ejercicios 2022, 2023 y 2024 dicha emisión corresponde al 5% de los Recursos de Libre Disponibilidad del Presupuesto Aprobado 2022 por un total de $2.740 Millones.

Por intermedio del Decreto 2246/22 de la Provincia de Santa Fe, autoriza la Capacidad de Endeudamiento. Mediante Resolución RESOL-2023-15-APN-SH#MEC la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación autorizó a la Municipalidad de Rosario a emitir Títulos de deuda en el marco del “Programa de Financiamiento de Pavimento a Nivel Definitivo e Infraestructura Vinculada”.

El Banco Central de la República Argentina emitió la Comunicación “A” 7702/2023 donde no formula observaciones a que las entidades financieras puedan adquirir bonos del tesoro de la Municipalidad de Rosario.

La Municipalidad de Rosario procedió a ser evaluada por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo, quien confirmó las calificaciones de Emisor de ‘BBB(arg)’ y ‘A3(arg)’ para el largo y corto plazo, respectivamente.

El Programa Pavimento a Nivel Definitivo e Infraestructura Vinculada fue confirmada con una calificación en ‘BBB+(arg)’ una calificación más que satisfactoria, acorde a robustos indicadores presupuestarios y financieros que tiene el Municipio de Rosario.

A fin de cumplir con la afectación en garantía y pago dispuesta, conforme la autorización otorgada por la Ordenanza, la Municipalidad ha cedido en garantía y pago de los ingresos provenientes de la recaudación actual y futura de la Coparticipación Provincial que le corresponde al Municipio.

Durante el proceso de colocación se licitan el margen mediante el sistema de Subasta holandesa modificada.